证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-047

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华夏航空股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

（1）首次公开发行股票

经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，每股面值1元，发行价格20.64元/股，募集资金总额为83,592.00万元，扣除各项发行费用6,553.97万元，募集资金净额为77,038.03万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年02月27日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第ZA10219号）。

（2）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，公司于2019年10月16日公开发行可转换公司债券790万张，每张面值100元，募集资金总额为79,000.00万元，扣除各项发行费用1,543.58万元，募集资金净额为77,456.42万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月22日对公司公开发公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136号）。

（3）非公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1662号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过304,070,293股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过243,500万元。公司实际非公开发行A股股票264,673,906股，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币2,434,999,935.20元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32元（不含税）后，募集资金净额为人民币

2,409,602,035.88元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日对公司非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第ZK10390号）。

2、截至2023年06月30日的募集资金使用及余额情况

（1）首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金2023年半年度使用3,792.46万元，截至20231

年06月30日累计使用77,852.32万元，募集资金专户余额0元，具体如下： 单位：人民币元

1

公司首次公开发行股票募投项目已经结项，节余募集资金（低于500万元）已于2023年06月16日转至

公开发行可转换公司债券募集资金 2023年半年度使用 0元，截至 2023年2

06月30日累计使用67,659.84万元，募集资金专户余额0元，具体如下： 单位：人民币元

非公开发行A股股票募集资金2023年半年度使用6,038.77万元，截至2023年06月30日累计使用79,088.77万元，用于暂时补充流动资金160,523.65万元，募集资金专户余额1,326.05万元，具体如下：

单位：人民币元

2

公司分别于2023年01月13日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023年01月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将募集资金节余资金和利息收入永久性补充流动资金事项。截至2023年04月01日，公司已将节余资金转

1、募集资金三方监管协议签署及履行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定制定《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督以及使用情况披露等进行规定。

（1）首次公开发行股票

2018年03月19日，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；同日，公司、华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（为公司全资子公司，现已更名为“华夏航空教育科技产业有限公司”，以下简称“华夏教育”）、东兴证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

2023年上半年度，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，且募集资金专项账户（华夏教育账户5101010120010010754）节余金额低于500万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序。

截至2023年06月16日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至华夏教育的一般账户，并将用于永久补充流动资金。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（2）公开发行可转换公司债券

2019年10月29日，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》；2021年09月27日，公司、云融贸易（上海）有限公司（为公司全资子公司，以下简称“云融贸易”）、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海大宁支行签署《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

公司分别于2023年01月13日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023年01月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。

鉴于公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户3

将不再使用，为减少管理成本，截至2023年04月01日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（3）非公开发行A股股票

2022年11月11日，公司会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通

3

银行贵阳瑞北支行、中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议。上述《募集资金三方监管协议》明确签约各方的权利和义务，与深交所范本不存在重大差异，协议签约各方严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反《募集资金三方监管协议》的情况。

鉴于自募集资金到账之日起，交通银行贵阳瑞北支行（银行账号：

521000104013000514254）一直未投入使用，为方便募集资金账户管理、减少管理成本，2023年07月20日，公司已办理完成交通银行募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司及保荐机构与开户银行（交通银行贵阳瑞北支行）签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、募集资金存放情况

截至2023年06月30日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的募投项目均已结项，募集资金节余资金已转至一般户，对应募集资金专户也已完成销户。公司非公开发行A股股票项目的募集资金除用于暂时补充流动资金1,605,236,546.57元外，其余募集资金均存放于募集资金专户，具体如下： 单位：人民币元

1、募集资金投资项目资金使用情况

2023年半年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告《附件1：募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况

2023年半年度，公司不存在募投项目的实施主体、实施地点、实施方式变更3、募投项目先期投入及置换情况

2023年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年半年度，公司存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况，具体如下：

公司于2022年12月06日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司2022年度非公开发行A股股票的闲置募集资金不超过1,670,026,227.08元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2023年06月30日，上述非公开发行A股股票的闲置募集资金1,605,236,546.57元仍用于暂时补充流动资金。

5、闲置募集资金进行现金管理情况

2023年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形；截至2023年06月30日，募集资金用于现金管理的余额为0.00元。

6、节余募集资金使用情况

2023年半年度，公司存在节余募集资金使用情况具体如下：

（1）可转换公司债券节余募集资金补充流动资金

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达到结项条件，公司决定将募集资金节余资金和利息收入永久性补充流动资金。公司分别于2023年01月 13日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2023年01月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。

截至2023年04月01日，公司已将节余募集资金从专户转至一般户，并完成了募集资金专项账户的注销手续。

（2）首次公开发行股票节余募集资金补充流动资金

本报告期内，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，且募集资金专项账户（华夏教育公司账户 5101010120010010754）节余金额低于 500万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序。

截至2023年06月16日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续，节余资金已转至华夏教育的一般账户，并将用于永久补充流动资金。

7、超募资金使用情况

2023年半年度，公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年06月30日，未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金金额为1,618,497,033.16元（其中，募集资金专户余额13,260,486.59元、用于暂时补充流动资金1,605,236,546.57元），计划继续投入募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告《附件2：变更募集资金投资项目情况表》。

2、公开发行可转换公司债券

公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

3、非公开发行A股股票

非公开发行A股股票不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2023年08月28日

附件1：募集资金使用情况对照表（截至2023年06月30日）

单位：人民币万元

开发行可转换公司债券募集资金净额为77,456.42万元，非公开发行A股股票募集资金净额为240,960.20万元。

本表格中数据若存在尾差，系四舍五入所致。

附件2：变更募集资金投资项目情况表（截至2023年06月30日）

单位：人民币万元